В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).
Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.
Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:
где k i – доля i-й фирмы в отрасли в %;
n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.
Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.
В этом случае очевидно:
HHI = 100 % 2 =10 000.
Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.
Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам. Если же HHI > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.
Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.
В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.
При СR 3 <45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR 3 <70%, 1000 < HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR 3 >70%, НН1>2000.
В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным, именно они требуют пристального внимания антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8– неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.
В табл. 16.4 приведены некоторые данные о концентрации производства в Российской Федерации в 1993 г. в отраслевом и продуктовом разрезе * .
*Развитие конкуренции на рынках Российской Федерации (доклад ГКАП РФ)// Вопросы экономики. 1995. № 11. С. 39-47.
Таблица 16.4
| CR3 | HHI | |
| А. Отраслевой разрез | ||
| Химическая и нефтехим. промышленность | ||
| Высококонцентрированный рынок | ||
| Горнохимическая промышленность | 93,8 | 4931,2 |
| Содовая промышленность | 100,0 | 4368,8 |
| Химико-фотографическая промышленность | 87,8 | 5636,1 |
| Производство калийных удобрений | 100,0 | 3682,1 |
| Умеренно концентрированный рынок | ||
| Производство синтетических красителей | 59,0 | 1569,8 |
| Производство синтетического каучука | 65,6 | 2151,1 |
| Производство шин | 52,7 | 1357,8 |
| Производство изделий из пластмасс | 57,2 | 2459,2 |
| Неконцентрированный рынок | ||
| Азотная промышленность | 40,4 | 937,5 |
| Лакокрасочная промышленность | 32,1 | 631,5 |
| Химико-фармацевтическая промышленность | 27,0 | 462,0 |
Продолжение табл. 16.4
По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.
Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.
Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.
Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:
· по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;
· по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;
· по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.
Негативные тенденции повышения уровня концентрации наблюдаются:
· по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;
· по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.
Принято считать, что российская экономика характеризуется высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:
Локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;
Олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);
Наличие одного доминирующего предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров (концерн «Газпром»).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан споказателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:
где e D – эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.
Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно (см. курс «Микроэкономика»).
В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле: *
L i = - k i / e D ,
где k i – рыночная доля фирмы;
e D – показатель эластичности рыночного спроса.
*Показатели монопольной власти //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 313.
Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):
L = - HHI / е D .
Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:
для фирмы – L i = - b / e D - (1- b) k i / е D ;
для отрасли – L = - b / e D -(l - b) HHI / е D ,
где b – показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.
Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли ее на рынке, а для отрасли – от уровня концентрации продавцов.
Эссе по предмету «Микроэкономика»
на тему:
Анализ рынка какао-пасты в России
Выполнил: студент 1 курса
120 группы
Цыпляева А. Д.
Проверил: старший преподаватель
кафедры экономической теории
Дичева О. В.
Москва 2013
Введение.. - 3 -
Обзор и анализ рынка какао-пасты в России.. - 4 -
Индекс концентрации.. - 6 -
Индекс Херфиндаля–Хиршмана.. - 7 -
Взаимодействие крупных и мелких фирм. Стратегии. - 10 -
Заключение. - 12 -
Список использованной литературы. - 13 -
Приложения.. - 14 -
Введение
Каким бы представлялось каждое утро без любимого лакомства не только детей, но зачастую, и взрослых? Многие ответили бы, что существует достаточное количество субститутов шоколадной пасты на рынке, такие как: джемы, варенье, мед, ореховые пасты, однако, это совсем не одно и то же, иначе почему, с каждым годом популярность данной продукции возрастает? На сегодняшний день, особенной популярностью среди продуктов данной отрасли пользуется продукция компании Ferrero , а именно Nutella, которая стала первой в своем роде шоколадной пастой, пущенной в массовое производство. В данной области не происходит кардинальных изменений в смысле состава продукта, так как производители стараются максимально сохранять первоначальный вкус, так полюбившийся потребителю. Таким образом, рецепт остается неизменным, чего не скажешь о технологии производства, которая претерпевает изменения параллельно с появлением новых станков, машин и иного оборудования, необходимого для масштабного производства.
Обзор и анализ рынка какао-пасты в России
Сегодня в России Ferrero также продолжает занимать лидирующее место по объему ввозимой продукции, а также ей принадлежит наибольшая доля рынка среди компаний, производящих какао-пасту для российского рынка. В данном эссе мне бы хотелось проанализировать рынок какао-пасты в России. К основным продуктам данной категории фирм, занимающих лидирующие позиции на рынке шоколадных паст в России можно отнести Nutella, Ratibor, Veres и Tsarskaya Yagoda. Существуют и другие фирмы, но их доля на рынке какао-паст крайне мала, поэтому ими можно будет пренебречь при рассмотрении.
Таблица объема продаж по розничным ценам в % на период 2009-2012 гг.
| % retail value rsp | Company | ||||
| Nutella | Ferrero Russia ZAO | 11.53 | 11.00 | 11.16 | 12.00 |
| Ratibor | Ratibor OOO | 7.54 | 7.09 | 7.13 | 7.43 |
| Veres | Veres Kompanya OOO | 5.10 | 5.49 | 5.07 | 5.11 |
| Tsarskaya Yagoda | Bogucharovo-Market TD OOO | 3.31 | 3.55 | 3.52 | 3.61 |
| Schwartau | 3.50 | 3.41 | 3.18 | 3.31 | |
| Alisa | Alisa TK OOO | 3.65 | 3.39 | 3.15 | 3.29 |
| Masha i Medved" | KF im Krupskoy ZAO | 0.84 | 2.89 | 2.71 | 2.86 |
| Sava | Sava TPK OOO | 1.69 | 1.85 | 2.53 | 2.80 |
| Mishka Kosolapy | Krasny Oktyabr MKF OAO | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.46 |
| Abrico | PHP OOO | 1.05 | 1.69 | 2.17 | 2.42 |
| Akademia Shokolada | Rodos M ATPK | 2.68 | 2.60 | 2.36 | 2.33 |
| Makheev | Essen Production AG ZAO | - | 0.62 | 1.24 | 2.26 |
| Eko | Eko Kft | 3.64 | 3.68 | 2.69 | 2.15 |
| Sibirskaya Yagoda | Sava TPK OOO | 1.59 | 1.71 | 1.71 | 1.72 |
| Berestov A C | Chastnye Paseki Berestova OOO | 0.93 | 1.17 | 1.22 | 1.70 |
| Alenka | Krasny Oktyabr MKF OAO | 1.39 | 1.51 | 1.48 | 1.56 |
| Dedushkin Uley | Medovy Dom OOO | 1.32 | 1.35 | 1.25 | 1.26 |
| Kolomensky | Kolomensky Pchelovodny Kombinat | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.20 |
| Mandelfit | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA | 1.16 | 1.10 | 1.01 | 1.06 |
| D"Arbo | Adolf Darbo AG | 1.19 | 1.18 | 1.06 | 1.04 |
| Pacific | Pacific Óceán Tartósítóipari Kft | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.02 |
| Saarioinen | Saarioisten Säilyke Oy | 1.31 | 1.05 | 0.93 | 0.97 |
| Medem | Medovy Vek | 1.22 | 1.08 | 0.94 | 0.91 |
| Delphi | Intercomm Foods SA | 1.49 | 1.03 | 0.88 | 0.86 |
| Medovaya Dolina | Medovaya Dolina OOO | 1.11 | 0.98 | 0.87 | 0.85 |
| Bonne Maman | Andros BP | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.70 |
| Rossiyskiye Pchelovody Honey | Rossiyskiye Pchelovody | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.59 |
| Helios | Helios SA | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.54 |
| Nutti | Top Food OOO | 0.56 | 0.53 | 0.41 | 0.37 |
| Naturin | Raritet OOO | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| Nussfit | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA | 1.65 | - | - | - |
| Kosmik | Rodos M ATPK | 0.46 | - | - | - |
| Private label | Private Label | 0.69 | 0.81 | 0.89 | 1.02 |
| Others | Others | 32.46 | 32.25 | 33.58 | 30.06 |
| Total | Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Таким образом, я буду анализировать рынок какао-паст в упаковках (стеклянных) массой 350 г в период с 2007 по 2012 год. Такие критерии для анализируемого товара выбран мной потому, что, во-первых, в предыдущем эссе именно данный товар был рассмотрен с точки зрения потребителя и производителя, во-вторых, большинство шоколадных паст, имеющихся сейчас в продаже в России, попадают под этот диапазон. Географические рамки (РФ) определены тоже не случайно. На мой взгляд, не имеет смысла рассматривать рынок в мире в целом, поскольку невозможно собрать более точные данные о продажах по всем странам, в которых распространен данный продукт. Временные границы (2007 – 2012 гг.) я выбрала для того, чтобы проанализировать поведение фирм в динамике, однако в некоторых пунктах данного исследования я буду ограничиваться одним годом из этого промежутка.
Первой страной, в которой стала производиться шоколадная паста, стала Италия, однако сейчас в Росси данный какао продукт стал популярен настолько, что зарубежные поставщики в 2010 году осуществили ввоз в Российскую Федерацию 35,2 тысяч тонн какао-пасты. Следует отметить, что в следующем 2011 году рост интереса отечественных потребителей к импортным поставкам какао-масла несколько вырос (+11,3%). Что касается структуры российского рынка какао-пасты, в 2011 году на российском рынке отечественная продукция была представлена всего 0,2% от объема рынка, остальные 99,8% составил импортный товар. Таким образом, ввозимый в Россию объем данного продукта по итогам года остановился на отметке 39,2 тысяч тонн и сформировал основную часть внутреннего рынка.
С каждым годом рынок какао-пасты всё больше развивается. В качестве основных тенденций развития этого рынка можно выделить:
v Увеличение объемов производства и потребления во всех
v Продолжение насыщения рынка продукцией в тех регионах, где еще остались свободные ниши
v Быстрое развитие производства продукции
v Строительство новых заводов
v Снижение оптовых наценок
Выделяя основные тенденции развития рынка, невозможно не упомянуть о характеристиках данного рынка. Рынок шоколадной пасты в РФ можно классифицировать по объектам торговых сделок. В нашем случае, рассматриваемый рынок, относится рынкам товаров и услуг (бакалейных изделий). Также данный рынок является рынком дифференцированного товара, если классифицировать его по уровню стандартизации товара. По наличию и высоте барьеров входа его можно отнести к рынкам с высокими барьерами входа, малым числом участников и неполной информацией. По типу рекламных расходов рынок рекламоёмкий.
Индекс концентрации
В зависимости от выручки, которую получает фирма от реализации товара, она может занимать различные положения на рынке. Лидирующие фирмы занимают большую долю рынка. Доля компаний на рынке рассчитывается по следующей формуле:
где - доля i -ой фирмы, – выручка i -ой фирмы.
По данным Nielsen, лидер российского рынка шоколадной пасты - "Ферреро Руссия" (Nutella) с 34,5% рынка. По итогам 2009 года доля Nutella на российском рынке в натуральном выражении увеличилась с 12,5% до 14,7% (с 34,5 до 38% в денежном). "Мы оцениваем рынок в России как очень перспективный. Мы удовлетворены текущими результатами и настроены на дальнейшее развитие категории", - заявил Андреа Кортезе, менеджер по группе продуктов ЗАО "Ферреро Руссия". Доля на рынке ближайших конкурентов составляет: Ratibor- 26,2%, Veres-13,4%, Tsarskaya Yagoda-7,6%. - число фирм в отрасли. Так как мы рассматриваем рыночные доли в процентах, то может принимать значения от 0 до 10000, причем чем большее значение индекса, тем более концентрирована отрасль. HHI можно рассматривать не только как показатель концентрации, но и как характеристику распределения «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.
В нашем случае индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка смартфонов США в 2010 году будет:
34,5 2 + 26,2 2 + 13,4 2 + 7,6 2 =2114,01
Так как индекс концентрации >66% и индекс Херфиндаля-Хиршмана >1800 , то следует заключение, что рынок какао-паст относится к олигополии , а, значит, сильные фирмы – price-takers, на рынке высокие барьеры входа/выхода и неполная информация о фирмах на рынке.
Капиталовооруженность
21 736 человек в мире , и 1556 человек в России. А капитал дочерней компании в России составлял на 2012 год 63 млн руб. Используя эти данные найдем k = К/L- капитал, приходящийся на одного работника, или капиталовооруженность труда: k = 63,000 тыс./1556 чел. ~ 40,488 тыс.
Капиталовооруженность оплаты труда(k ) становится основным стимулом к росту квалификации работающих, так как, высокие технологии способствуют развитию интеллектуальных способностей занятых в производстве работников. Поэтому, труд и основной капитал совместными усилиями позволяют нарастить объемы продаж товара (в дальнейшем объемы производства).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана представляет собой один из основных индикаторов, с помощью которого можно различить рынки чистой монополии, олигополии, монополисткой и совершенной конкуренций. Он показывает, какое количество компаний представлены в конкретном рыночном сегменте, какова доля выпускаемой ими продукции.
Формула для определения индекса
Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана имеет следующий вид: HHI=S 1 2 +S 2 2 +…+S n 2 ,
где S 1 2 и S 2 2 — это возведённая в квадрат процентная доля товаров и услуг компании в определённой отрасли. Эта часть определяется как отношение продаж производителя на рынке ко всему объёму товаров или услуг в этой отрасли. Полученная величина должна находиться в диапазоне между 1 и 10000. Показатель в 10000 означает полную монополизацию сектора экономики одной компанией.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает уровень концентрации в отрасли. Необходимо отметить, что этот параметр тесно связан с коэффициентом монополизма власти Лернера. Кроме того, следует подчеркнуть, что HHI представляет собой эффективный индикатор изменения рыночной доли той или иной компании. Также он способен косвенно указывать на размер экономической прибыли, получаемой благодаря использованию монопольной власти.
Приведённая формула даёт возможность размежевать влияние на HHI количества компаний в отрасли и разделение рынка между ними. При условии, что все производители контролируют одинаковые части отрасли, показатель разброса будет равен нулю. Тогда значение HHI имеет обратно пропорциональную связь с числом представленных на рынке компаний. В то же время при фиксированном количестве производителей HHI увеличивается при росте разницы между частями фирм в отрасли.
Использование индекса
Как уже было сказано, индекс Херфиндаля-Хиршмана указывает на уровень сектора экономики. Он широко используется министерством юстиции США для анализа готовящихся сделок по слиянию. Кроме того, с 1982 года HHI является базовым параметром, который используется в Америке для реализации государством антимонопольной политики. Фундаментальным достоинством индекса является способность наглядно демонстрировать перераспределение частей отрасли между разными компаниями.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана как способ борьбы с монополиями
При анализе индекса оценивается уровень концентрации в отрасли. На практике это означает, что, чем ближе рынок к монополии, тем ниже уровень конкуренции и выше концентрация. Приведём пример. Если отрасль целиком занимает одна компания, то HHI будет равен 10000, так как эта фирма имеет стопроцентную долю на рынке. В данном случае, очевидно, речь идёт о монополии.
С другой стороны, если в конкретной отрасли представлена тысяча компаний, рыночная доля каждой из которых стремится к нулю, то индекс также будет равняться близкому к нулю значению. Это, в свою очередь, указывает на существование в отрасли практически совершенной конкуренции. В соответствии с методикой, применяемой в Министерстве юстиции США, отрасль с индексом Херфиндаля-Хиршмана меньше 1000 считается конкурентной. Если значение HHI находится в диапазоне между 1000 и 1800, то рынок в меру сосредоточенный. Показатель, превышающий 1800, свидетельствует о высокой концентрации в секторе экономики.
HHI и коэффициент Лернера
HHI и коэффициент Лернера взаимосвязаны, так как последний представляет собой отношение индекса Херфиндаля-Хиршмана и значения эластичности спроса. Однако у этой формулы есть один недостаток. Для того чтобы точно вычислить HHI, необходимо знать части на рынке всех производителей конкретного товара или услуги. А это, в свою очередь, не всегда представляется возможным из-за их большого количества.
Рынок чистой конкуренции - это идеальный экономический образ, достичь которого в жизни не удавалось ни одной стране. Достичь хотя бы чего-то, похожего на свободную конкуренцию, можно в различных отраслях, но не в тех, где преобладают крупные игроки.
Когда рынок контролируется парой десятков предприятий, а то и того меньше, управлять процессами ценообразования очень сложно. Если речь идет о монопольном рынке, нужно внимательно следить за действиями всех, кто в него входит, и контролировать их власть. Именно для этих целей в США был разработан индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Концентрация рынка
Сколько бы ни было основных предприятий в определенной сфере, каждое из них занимает свою долю на рынке. Показатель, характеризующий процентное соотношение доли рынка, по сравнению с остальными участниками, называется концентрацией рынка. А изучить ее в монопольной среде помогает индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Кстати, в литературе часто можно встретить другое обозначение - индекс Герфиндаля-Гиршмана. Это одно и тоже, а возникло такое разногласие в связи с трудностями перевода.
Но значение от этого не меняется, данный показатель позволяет оценить, насколько монополизирован рынок. В США его используют очень часто, поскольку с его помощью можно предотвратить полное поглощение рынка одним игроком, который может установить свои правила.
Как рассчитывать
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (формула) предоставлен вашему вниманию. 
Под значениями, приведенными здесь, следует подразумевать:
HHI - искомый индекс;
S i - доля каждого предприятия на рынке.
Таким образом, видно, что индекс Херфиндаля-Хиршмана равен сумме квадратов долей каждого участника рынка. Доля берется в процентном соотношении.
Когда речь идет о монопольном рынке, как правило, участников немного, и можно с легкостью определить, какое место занимает каждый из них. Но если индекс применяется для сферы, в которой много производителей, то оценивать всех порой просто не имеет смысла. Когда предприятие занимает ничтожно малую долю рынка, оно не оказывает существенного влияния на процессы, и значит, эти данные можно не учитывать.
Для получения более достоверных результатов берутся данные самых крупных игроков, затем менее значимых. Рассчитывают индекс до тех пор, пока он не перестанет изменятся до сотых процента. 
Основная задача
Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана имеет огромное значение. Как уже говорилось, впервые его стали применять в США и до сих пор это основной способ мониторинга рынка антимонопольным комитетом.
Основное преимущество показателя - это способность быстро реагировать на любые внутрирыночные изменения. По таблице, представленной вашему вниманию, четко видно, как может изменятся индекс Херфиндаля-Хиршмана, если увеличится доля хотя бы одного из участников.
Следует заметить, что если у всех игроков имеются равные доли, то формула приобретает вид: HHI = 1/n.
Согласно данным таблицы видно, что рост доли на рынке, который кажется несущественным, например, от 40 до 60 %, отображается на индексе весьма заметной разницей - от 0,16 до 0,36. Это значит, что влияние данной фирмы усиливается слишком быстрыми темпами.
Когда у компании более 50 % рынка, конкурировать с ней очень сложно, и как правило, именно она указывает остальным, как себя вести, вынуждая подстраиваться под установленные монополистом правила игры.
Максимальное значение
Казалось бы, зачем усложнять формулу, возведя каждого участника и его долю в квадрат? В этом и вся суть того, как рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана. Если бы мы просто складывали доли, то всегда получали бы 100 %. А так значения очень сильно меняются. Давайте рассмотрим на примере, почему так происходит.
Предположим, что у нас есть рынок идеальной конкуренции, на котором 100 продавцов и у каждого по 1% доли, тогда наш индекс будет равен:
HHI = 1² x 100 = 100
Теперь рассмотрим ситуацию, когда участников вдвое меньше:
HHI = 2² x 50 = 200
Уменьшим еще количество фирм, но увеличим их долю:
HHI = 10² x 10 = 1000
Из представленного выше, можно сделать вывод, что чем меньше игроков и чем больше их доля на рынке, тем большими темпами растет индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Таким образом, можно определить максимально возможное значение, которое будет в ситуации, когда на рынке будет существовать лишь один производитель и, соответственно, его доля будет составлять 100 %:
HHI = 100² x 1 = 10 000
Но это значение лишь теоретическое, в жизни такое еще не встречалось.
Значение уровня индекса
Итак, существует три категории, на которые можно разделить рынок, согласно полученным при исследованиях данным:
- Значение индекса колеблется от 1800 до 10000. Это рынки с очень высоким уровнем монополизации. По каждому случаю слияния или выхода из него или любым другим важным вопросам проводится разбирательство с участием представителей государственных органов власти и антимонопольного комитета для принятия решения.
- Значение индекса находится в пределах от 1000 до 1800. Это рынки с довольно высоким уровнем монополизации, за ним нужно тщательно следить, и для входа или выхода из него нужно получить специальное разрешение от органов власти или антимонопольного комитета.
- Индекс меньше 1000 - значит, рынок конкурентный и нет никаких барьеров для входа или выхода из него. Дополнительных контролирующих мер не требуется.
Вывод
Для страны очень опасна ситуация, когда какую-либо отрасль контролирует небольшое количество фирм. Договорившись, они устанавливают свои правила игры, свои цены и свои требования. От этого может страдать простой народ, и, чтобы предупредить единовластие, необходим четкий контроль, который и помогает осуществлять индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Что такое «Индекс Херфиндаля-Хиршмана - HHI»
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) является общепринятой мерой концентрации рынка. Он рассчитывается путем возведения в квадрат доли рынка каждой фирмы, конкурирующей на рынке, а затем суммирования полученных чисел и может варьироваться от близкого к нулю до 10 000. Министерство юстиции США использует HHI для оценки потенциальных проблем слияния.
BREAKING DOWN "Индекс Херфиндаля-Хиршмана - HHI"
Чем ближе рынок к монополии, тем выше концентрация рынка (и тем ниже его конкуренция). Если, например, в отрасли была только одна фирма, эта фирма имела бы 100% долю рынка, а HHI равнялась бы 10 000, указывая на монополию. Если бы существовали тысячи фирм, конкурирующих друг с другом, каждый из них имел бы почти 0% доли рынка, а HHI был бы близок к нулю, что свидетельствует о почти идеальной конкуренции.
Министерство юстиции США рассматривает рынок с HHI менее чем на 1 500, чтобы стать конкурентным рынком, HHI - от 1 500 до 2 500, - это рынок с умеренной концентрацией и HHI 2, 500 или более, чтобы быть высококонцентрированным рынком. Как правило, слияния, которые увеличивают HHI более чем на 200 пунктов на высококонцентрированных рынках, поднимают проблемы антимонопольного характера, поскольку предполагается, что они увеличивают рыночную власть в соответствии с разделом 5. 3 Руководства по горизонтальному слиянию, совместно выпущенного департаментом и федеральным Торговая комиссия (FTC).
Расчеты индекса индекса Херфиндаля-Хиршмана
Расчеты HHI рассчитываются путем определения доли рынка каждой фирмы в отрасли, ее возведения в квадрат и суммирования результата:
HHI = s1 ^ 2 + s2 ^ 2 + s3 ^ 2 + ... + sn ^ 2 (где s - доля рынка каждой фирмы, выраженная как целое число, а не десятичная)
Рассмотрим следующую гипотетическую отрасль с четырьмя компаниями:
Фирма одна рыночная доля = 40%
Фирма две доли на рынке = 30%
Фирмы три доли на рынке = 15%
Фирма четыре доли рынка = 15%
HHI рассчитывается как:
HHI = 40 ^ 2 + 30 ^ 2 + 15 ^ 2 + 15 ^ 2 = 1, 600 + 900 + 225 + 225 = 2, 950
Это считается высококонцентрированной отраслью, как и ожидалось, поскольку существует всего четыре фирмы. Но число фирм в отрасли не обязательно указывает на то, что концентрация на рынке, поэтому расчет HHI важен. Например, предположим, что в отрасли есть 20 фирм. Фирма имеет рыночную долю в 48. 59%, а каждая из 19 оставшихся фирм имеет долю рынка в 2,71%.HHI будет ровно 2, 500, что указывает на высококонцентрированный рынок. Если бы фирма номер один имела рыночную долю в 35. 82%, и каждая из оставшихся фирм имела 3. 38% долю на рынке, то HHI составляла бы ровно 1 500, что указывало бы на конкурентный рынок.